Mergers & Acquisitions
Wir sind Ihre Kanzlei für Unternehmensverkäufe und Fusionen („Mergers & Acquisitions - M&A“) in Frankfurt am Main.
In diesem Zusammenhang bieten wir eine umfassende Beratung zu allen Aspekten nationaler und internationaler Unternehmenstransaktionen. Dies umfasst regelmäßig die
Vorbereitung einer Transaktion einschließlich der Erstellung einer Absichtserklärung / Letter Of Intent (LOI)
Durchführung von bzw. Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss
Erstellung des Unternehmenskaufvertrages nebst aller begleitenden Verträge wie Kunden- und Quellenschutzvereinbarungen und Vertraulichkeitsvereinbarungen
Unterstützung bei der Integrationsphase, z.B. mittels Durchführung eines Vertragscontrollings
Kompetente Beratung bei Transaktionsgeschäften
Für unsere Mandanten haben wir über hundert Transaktionen von der Vorbereitung über die vertragliche Strukturierung bis hin zur Integration begleitet.
Infolge der Durchführung unzähliger und großvolumiger Due Diligence Prüfungen u.a. speziell zur Vermeidung betrügerischer Handlungen verfügen wir über einen versierten Blick und höchste Erkennungsquoten bei der Aufdeckung von Ankaufsrisiken. Damit ermöglichen wir es unseren Mandanten, die gegebenen Risiken entweder zu eliminieren oder bei der Kaufpreisverhandlung angemessen einzupreisen.
Beratungsspektrum
Wir beraten strategische Investoren und Private-Equity-Firmen aus dem gesamten Spektrum des Small- und Mid-Cap Sektors beispielsweise bei Bieterverfahren, Managementbeteiligungen, Buy and Build Akquisitionen oder Growth Financing Transaktionen.
Daneben beraten wir Start-Ups, Business Angels, Family Offices und Fonds bei frühphasigen Investitionen zu allen Aspekten des Venture Capital Lebenszyklusses wie Equity Finanzierungsrunden, Venture Debt, Wandeldarlehen, SAFE Agreements, Garantien, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (VSOP, ESOP) und mehr.
Vertragsausgestaltung
Selbstverständlich beherrschen wir sämtliche transaktionsspezifischen Ausgestaltungen wie z.B. Share Deals, Asset Deals, Fusionen, Spin-Offs, Carve-Outs und Distressed M&A-Deals.
Im Zusammenhang mit den steuerrechtlichen Aspekten einer Transaktion arbeiten wir eng mit einer etablierten Steuerkanzlei zusammen.
Auf Wunsch übernehmen wir für unsere Mandanten auch die Aufwertung von Zielgesellschaften.